Büroservice  Althier

Ausgangsbelege erstellen

Mit lexoffice kannst du Ausgangsbelege erstellen, wie Angebote, Rechnungen, Rechnungskorrekturen, Abschlagsrechnungen, Auftragsbestätigungen u. ä..

Hierfür kannst du die Daten deiner Kunden, als auch deine Services / Produkte in lexoffice hinterlegen.

Erstellung von Angeboten, Rechnungen, …

Um Angebote, Rechnungen u. ä. zu erstellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder über das Dashboard oder über den Bereich »Belege«. 

Du kannst im Dashboard rechts auf »neue Rechnung« klicken, wenn du eine Rechnung erstellen willst. Wenn du einen anderen Beleg erstellen willst, klickst du auf den Pfeil daneben und wählst dann entsprechend aus. 

Oder du kannst in den Bereich »Belege« gehen. Dort kannst du dann unter »neuer Beleg« auswählen, welche Art von Beleg du erstellen willst.

Du kannst aber auch einen bereits erstellten Beleg weiterführen.
D. h., dass du z. B. ein Angebot verwenden kannst, um eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung zu erstellen.

Ausgangsbelege erstellen

Der Erstellungsbereich ist, egal welchen Beleg du erstellen willst, sehr ähnlich aufgebaut.
Insbesondere im Bereich Rechnung kannst du hier sichergehen, dass dir lexoffice alle nötigen Felder anzeigt bzw. du ausfüllen musst, damit die Rechnung den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Zum Thema Rechnungen siehe auch meinen Beitrag »Rechnung«.

Kundenangaben

Als erstes erfasst du die Kundenangaben.

In diesem Bereich kannst du einen bereits erfassten Kunden auswählen, oder einen neuen anlegen.

Außerdem wird hier die Nummer des Belegs (automatisch) vergeben.

Des Weiteren steht hier das Datum der Rechnung und das Datum / der Zeitraum der Lieferung oder Leistung wird hier erfasst.

Kopfbereich

Im Kopfbereich kommt der Belegtitel (Betreff) und es kann ein Einleitungstext erfasst werden.

Belegpositionen

Bei Belegpositionen erfasst du die Produkte / Services, für die du den Beleg erstellst. Außerdem erfasst du noch die Menge und den Preis.

Die Produkte / Services, die du regelmäßig verwendest und daher bereits angelegt hast, kannst du hier ganz einfach einfügen.

Z. B. 
Position 1: Dienstleistung für den Monat November pauschal 150 €.

Fußbereich

Im Fußbereich werden noch die Zahlungsbedingungen erfasst,

Aber auch ein Hinweistext auf Besonderheiten wie Kleinunternehmerregelung i.S.d. § 19 UStG oder Reverse Charge haben hier ihren Platz.

Außerdem kann noch eine Nachbemerkung ergänzt werden.

Belegoptionen

Zuletzt kommen noch die Belegoptionen, abhängig von der Art des Beleges.
Hier kann dann z.B. der Beleg ins Englische übersetzt werden, oder auch eine Bezahloption erfasst werden.

Weiter zur Vorschau

Wenn du alles erfasst hast, klickst du auf »Weiter zur Vorschau«. Dort siehst du, wie der Beleg fertig ausschaut und kannst ihn nochmal überprüfen. Passt er, kannst du hier den Beleg abschließen und speichern / Per E-Mail versenden / Drucken.

Kundendaten, Services & Produkte hinterlegen

Die Kundendaten, aber auch deine Services und Produkte kannst du in lexoffice hinterlegen. Somit musst du diese Daten nicht immer neu erfassen, sondern musst sie nur auswählen bei er Erstellung deiner Belege.

Kundendaten

Vor der Erstellung von Belegen kannst du die Kundendaten unter »Kontakte« → »neuen Kontakt anlegen« erfassen.

Hier kannst du neben dem Namen, der Adresse, E-Mail, USt-IdNr auch Notizen oder bestimmten Konditionen hinterlegen.

Services / Produkte

Services / Produkte legst du unter »Einstellungen« (Zahnrad oben rechts) an.
Dort gehst du auf »Services« bzw. »Produkte« und dann auf »neuer Service« bzw. »neues Produkt«.

Hier kannst du dann einen Namen vergeben, eine Beschreibung hinterlegen sowie den Preis und die Einheit erfassen.

Weitere Beiträge zum Thema lexoffice

Hier findest du weitere Beiträge, die bereits veröffentlicht sind oder in Kürze veröffentlicht werden.

• Allgemeines
• Welche lexoffice-Version?
• Einstellungen
• Belege erfassen

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