lexoffice – Einstellungen

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Einstellungen in lexoffice

Hier gebe ich einen Überblick, wo du die wichtigsten Dinge einstellst.

Oben rechts findest du in lexoffice den Bereich Einstellungen (Zahnrad).

Dort kannst du u. a. die nachfolgenden Punkte einstellen: 

  • Firmendaten
  • Allgemeine Einstellungen
  • Benutzer
  • E-Mail-Versand
  • Services / Produkte
  • Nummernkreise
  • Drucklayout
  • Export
  • Erweiterungen 
lexoffice - Einstellungen

Firmendaten

Hier musst du deinen Firmennamen sowie die Adresse deines Business hinterlegen.

Optional kannst du hier hinterlegen:

  • deine Branche
  • Anzahl Mitarbeiter 
  • Zusatzangaben zu deiner Adresse
  • deine Kontaktdaten

Die hier hinterlegten Firmendaten werden automatisch in z. B. deine Rechnungen übertragen.

Allgemeine Einstellungen

Hier werden vor allem deine steuerrelevanten Daten erfasst.

Dazu gehört:

  • Umsatzsteuerausweis auf den Rechnungen?
  • Gewinnermittlung (EÜR oder Bilanzierung)
  • Steuernummer und USt-IDNr (wenn vorhanden)
  • Umsatzsteuervoranmeldung: monatlich, vierteljährlich oder jährlich?
  • Steuerberater?

Außerdem kann man hier auswählen, welchen Kontenrahmen man verwendet.

Benutzer

Im Bereich »Benutzer« kannst du deinen Steuerberater anlegen. Aber auch andere Personen, wie einer selbständigen Buchhalterin (wie mir), kannst du hier Zugriff auf deinen lexoffice-Account gewähren.

Wenn du einen neuen Benutzer anlegst, hinterlegst du hier den Namen und die E-Mail-Adresse dieser Person. Außerdem kannst du hier bestimmen, in welchem Umfang du die Berechtigung erteilst.

Mögliche Berechtigungen:

 

  • Belege, Kontakte & Produkte
  • Finanzbuchhaltung
  • Lohnabrechnung
  • Administration

E-Mail-Versand

    Wenn du deine Angebote, Rechnungen u.ä. über lexoffice versendest, kannst du hier die Einstellungen dafür vornehmen.

    Du kannst

    • deine Absender-E-Mail-Adresse abändern
    • E-Mail-Vorlagen für die verschiedenen Dokumente erstellen
    • E-Mail-Signatur hinterlegen
    • einen Standard-Anhang festlegen

    Services / Produkte

    Unter diesen Punkten kannst du regelmäßige Dienstleistungen / Produkte von dir hinterlegen, damit du diese beim Schreiben von Angeboten und Rechnungen nicht immer neu erfassen musst.

    Nummernkreis

    Unter Nummernkreis kannst du festlegen, wie z. B. deine Rechnungsnummern aussehen sollen.

    Drucklayout

    Hier legst du fest, wie z. B. deine Rechnungen aussehen sollen.
    Lexoffice stellt verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, ein bereits erstelltes Briefpapier oder auch dein Logo hochzuladen.
    Des Weiteren kannst du hier auch festlegen, welche Daten in deiner Fußzeile stehen sollen.

    Export

    lexoffice bietet dir die Möglichkeit, auf verschiedene Art deine in lexoffice erfassten Buchungen zu exportieren.
    Hier ist vermutlich der DATEV-Export für deinen Steuerberater am wichtigsten.

    Erweiterungen

    Hier findest du verschiedene Programme / Softwares, die eine Schnittstelle mit lexoffice haben.

    Kategorien sind hier:

    • Banking & Finanzen (z. B. Kontist)
    • E-Commerce (z. B. shopify)
    • Prozess-Automatisierung (z. B. GetMyInvoices)
    • Reisekosten
    • Zeiterfassung & Projektmanagement
    • CRM
    • Branchenlösungen
    • Weitere Apps
    • Externe Services

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