Büroservice  Althier

Bank einrichten

In sevDesk kannst du dein Geschäftskonto anbinden, damit deine Bankbuchungen automatisch in sevDesk eingespielt werden. Aber auch andere Konten wie PayPal lassen sich anbinden.

Wo finde ich den Bank-Bereich?

Den Bank-Bereich findest du unter Zahlungen auf der linken Seite.

Dort kannst du deine Konten oder deine Kasse auswählen.

Bankdaten in sevDesk

Wie bekomme ich nun meine Bankbuchungen in sevDesk?

Wenn du auf Konten unter Zahlungen klickst und noch kein Bankkonto angebunden hast, findest du hier gleich die Möglichkeit, dein Bankkonto zu verknüpfen.

Alternativ kannst du bei den Einstellungen unter Buchhaltung → Zahlungskonten dein Bankkonto anbinden.

Bankübersicht

Wenn du dein Bankkonto verknüpft hast, so findest du im Bereich Konten deine gesamten Transaktionen.

Diesen Transaktionen kannst du nun die entsprechenden Belege zuordnen.

Status der Transaktionen

Der Status zeigt dir an, welche Transaktionen noch offen sind bzw. welche schon zugeordnet (gebucht) sind.

Außerdem hast du die Möglichkeit, Transaktionen als privat zu markieren.

Für eine saubere Buchhaltung darf es keine offenen Transaktionen am Ende geben.

Belege den offenen Transaktionen zuordnen

Wenn du eine offene Transaktion anklickst, dann schlägt dir sevDesk mögliche Belege vor.

War der Beleg bereits von dir erfasst und wird dir hier angezeigt, dann kannst du ihn auswählen und verbuchen.

Du hast aber auch die Möglichkeit, einen neuen Beleg anzulegen oder den passenden Beleg zu suchen.

Es kann sein, dass der Betrag auf dem Konto vom Beleg abweicht. In diesem Fall wirst du gefragt, als was die Differenz gebucht werden soll. Der Grund kann z.B. eine Teilzahlung sein, aber auch Währungsschwankungen oder Kosten des Zahlungsverkehrs.

Weiterführende Beiträge

In nächster Zeit wird es weitere Beiträge zu sevDesk geben.
Diese findest du im Blog-Bereich unter »sevDesk«.

Fragen?

Du hast weitere Fragen oder benötigst Unterstützung bei deiner Buchhaltung?

Als Gepr. Bilanzbuchhalterin unterstütze ich dich gerne. Siehe hierzu auch mein Angebot im Bereich Buchhaltung.

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